女スパイである、田中美香は、ある研究をしている舟に乗り込む、しかし捕まってしまった。田中は、研究の実験台にされてしまうーー

その研究というのは、人間の遺伝子構造を組み替えて獣人に作り変えるというもので、田中獣人になってしまうーー