外人部隊帰りの殺し屋、妹尾は、暴力団のヘロインを持ち逃げした元海兵隊のアメリカ人ケン・オルブライト殺害の依頼を受け、潜伏先である日本海沿いの北の町、天ヶ浜に向かった。

フリーカメラマンに身をやつしターゲットに接近を試みた妹尾は、天ヶ浜で喫茶店「ゲルニカの木」を営む井口母娘と出会い、ケン・オルブライトと交流を持つ中で、かつて南米のジャングルで極秘裏に実行された軍事作戦にまつわるケンの過去を知る。

年に一度の奉納祭を迎える秋の天ヶ浜を舞台に、妹尾、ケン・オルブライト、そして井口母娘、四人の過去と現在、後悔と希望が交錯する・・・

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